Side One
1 Boot Hill (Simon Bink, James Reyne) 2:15
2 The Sky Is Crying (Elmore James, Morris Levy, Clarence Lewis) 4:36
3 Empty Arms (Stevie Ray Vaughan) 3:29
4 Little Wing (Jimi Hendrix) 6:49
5 Wham (Lonnie Mack) 2:25
Side Two
1 May I Have a Talk with You (Howlin' Wolf) 5:49
2 Close to You (Willie Dixon) 3:10
3 Chitlins con Carne (Kenny Burrell) 3:57
4 So Excited (Stevie Ray Vaughan) 3:30
5 Life by the Drop (Doyle Bramhall, Barbara Logan) 2:28

Stevie Ray Vaughan guitarra, voz
Tommy Shannon bajo
Reese Wynans teclados
Chris Layton batería

Fecha de edición original: 1990
Fecha de reedición: 2015