Side A
1 Can't We Be Friends 3:44
2 Isn't This A Lovely Day 6:14
3 Moonlight In Vermont 3:42
4 They Can't Take That Away From Me 4:38
5 Under A Blanket Of Blue 4:18
6 Tenderly     5:10
Side B
1 A Foggy Day     4:30
2 Stars Fell On Alabama     3:30
3 Cheek To Cheek     5:47
4 The Nearness Of You     6:33
5 April In Paris     6:30

Ella Fitzgerald voz
Louis Armstrong voz, trompeta
Ray Brown contrabajo
Herb Ellis guitarra
Oscar Peterson piano
Buddy Rich batería

Fecha de edición original: 1956
Fecha de re-edición vinilo: 2017