1 Better Git It In Your Soul     
2 Goodbye Pork Pie Hat     
3 Boogie Stop Shuffle     
4 Self-Portrait In Three Colors     
5 Open Letter To Duke     
6 Bird Calls     
7 Fables Of Faubus     
8 Pussy Cat Dues     
9 Jelly Roll

John Handy saxo alto (1, 6, 7, 9, 10, 11, 12), clarinete (8), saxo tenor (2)
Booker Ervin – tenor sax
Shafi Hadi saxo tenor (2, 3, 4, 7, 8, 10), saxo alto (1, 5, 6, 9, 12)
Willie Dennis trombón (3, 4, 5, 12)
Jimmy Knepper trombón (1, 7, 8, 9, 10)
Horace Parlan piano
Charles Mingus bajo, piano (with Parlan on track 10)
Dannie Richmond batería

Fecha de edición original: 1959
Fecha de reedición: 2016