1 Cue´s Blue Now
2 Gone With the Wind
3 Cherry
4 Watch You Cue
5 You Brought a New Kind of Love to Me
6 When I Dream of You
7 Rose Room
8 Don´t Get Around Much Anymore
9 I Got It Bad (And That Ain´t Good)
10 Gal From Joe´s
11 Your Love Has Faded
12 I´m Just a Lucky S0-and-So
13 Jeep´s Blues
14 Day Dream
15 Juice a-Plenty
16 Azure
17 Tailor Made
18 Star Dust

Billy Strayhorn piano en tracks 1-7; arreglos, dirección en tracks 8-18
Johnny Hodges saxo alto en todos los tracks

En tracks 1-7
Harold ¨Shorty¨ Baker trompeta
Quentin Jackson trombón
Russell Procope clarinete
Al Hall contrabajo
Oliver Jackson batería

En tracks 8-18
Cat Anderson, Harold ¨Shorty¨ Baker, Bill Berry,Howard McGhee, Ed Mullens trompeta
Lawrence Brown, Quentin Jackson trombón
Chuck Connors trombón, contrabajo
Russell Procope clarinete, saxo alto
Jimmy Hamilton clarinete, saxo tenor
Paul Gonsalves saxo tenor
Harry Carney contrabajo barítono, clarinete
Jimmy Jones piano
Aaron Bell contrabajo
Sam Woodyard batería

Grabado en New York (tracks 1-7), el 14 de abril de 1959 y en New Jersey (tracks 8-18), el 11 y el 12 de diciemmbre de 1961

Fecha de edición: 1 de octubre de 2008