1 Caravan
2 April In Paris
3 Cherokee
4 Goodbye
5 New Orleans
6 Soon All Will Know
7 Foggy Day
8 The Song Is You
9 Memories Of You
10 In The Afterglow
11 Autumn Leaves
12 Cherokee (second version)

Wynton Marsalis trompeta
Marcus Roberts piano
Robert Leslie Hurst III contrabajo
Jeff ¨Tain¨ Watts batería

Grabado en RCA Studio A, New York, New York el 29 y el 30 de mayo y el 24 y el 25 de septiembre de 1986

Incluye comentarios de Stanley Crouch

Fecha de edición: 25 de octubre de 1990