Side One
1 Merry Christmas Medley 4:46
2 What Child Is This? 2:36
3 Carol of the Bells 2:33
4 The Excelsis Deo Medley 1:47
5 The Little Drummer Boy 2:21
6 The First Christmas Night Medley 4:58
7 Joy to the World Medley 1:45
Side Two
1 Santa Claus Is Coming to Town 1:45
2 Christmas Tears 2:43
3 I Saw Mommy Kissing Santa Claus 2:08
4 The Christmas Song 2:17
5 Jungle Bells 2:47
6 White Christmas 2:17
Bonus tracks
7 I´ve Cried Before
8 Connie-O

The 4 Seasons
Frankie Valli voz líder
Bob Gaudio teclados, voz (tenor)
Tommy DeVito guitarra líder , voz (barítono)
Nick Massi bajo eléctrico, voz (bajo)

Fecha de edición original: 1962