1 Fuimos  (Homero Manzi / José Dames)
2 Barrio de tango (Aníbal Troilo / Homero Manzi) 
3 Papá Baltazar (Homero Manzi / Sebastián Piana)
4 Ninguna (Raúl Fernández Siro / Homero Manzi) 
5 El último organito (Acho Manzi / Homero Manzi)
6 A Homero (Aníbal Troilo / Cátulo Castillo)
7 Malena (Homero Manzi / Lucio Demare) 
8 Betinoti (Homero Manzi / Sebastián Piana) 
9 El pescante (Homero Manzi / Sebastián Piana) 
10 Romance de barrio (Homero Manzi / Aníbal Troilo) 
11 Che Bandoneón (Aníbal Troilo / Homero Manzi) 
12 Definiciones para esperar mi muerte/Sur (Homero Manzi)
 
Susana Rinaldi voz
Julián Plaza arreglos

Fecha de edición original: 1969