1 Aroma de mujer (Pablo Porcelli)
2 Nostalgias (Enrique Cadícamo / Cobián)
3 Quejas (Pablo Porcelli)
4 Distancias (Pablo Porcelli)
5 Los mareados (Enrique Cadícamo / Juan Carlos Cobián)
6 La última curda (Aníbal Troilo / Cátulo Castillo)
7 Caminito (Gabino Coria Peñaloza / Juan de Dios Filiberto)
8 Altertango (Pablo Porcelli)
9 Sur (Aníbal Troilo / Homero Manzi)
10 El dia que me quieras (Carlos Gardel / Alfredo Le Pera)
11 Naranjo en flor (Homero Expósito / Virgilio Expósito)
12 Uno (Enrique Santos Discépolo / Mariano Mores)
13 Calambre (Astor Piazzolla)
14 Malena (Homero Manzi / Lucio Demare)

Pablo Porcelli saxo tenor
Guillermo Marigliano guitarra
Maximiliano Rozenblum bajo
Rodrigo Gómez percusión
Daniel Ruggiero bandoneón
Hernan Cuerzo piano