1 Walk On
2 See The Sky About To Rain
3 Revolution Blues
4 For The Turnstiles
5 Vampire Blues
6 On The Beach
7 Motion Pictures
8 Ambulance Blues

Neil Young guitarra en track 1, 3, 5, 6, 7, 8, voz, piano eléctrico en track 2, banjo en track 4, armónica en tracks 7, 8
Ben Keith guitarra slide en track 1, vox en tracks 1, 4, guitarra en track 2, Dobro en track 4, piano eléctrico en track 3, órgano en track 5, tambores en track 6, bajo en track 7, 8
Tim Drummond bajo en tracks 2, 5, 6, percusión en track 5
Ralph Molina batería en tracks 1, 5, 6, voz en track 1, tambores en tracks 7 y 8

Fecha de edición: 2003