1 Water Babies
2 Capricorn
3 Sweet Pea
4 Two Faced
5 Dual Mr. Anthony Tillmon Williams Process
6 Splash

Miles Davis trompeta
Wayne Shorter saxo tenor
Herbie Hancock piano, piano eléctrico
Chick Corea piano eléctrico
Dave Holland, Ron Carter contrabajo
Tony Williams batería

Grabado en Columbia Studios, New York, New York entre el 7 de junio de 1967 y el 12 de noviembre de 1968

Originalmente editado en Columbia (34396)

Incluye comentarios de James Isaacs

Todos los tracks fueron remasterizados digitalmente
Fecha de reedición: 20 de agosto de 2002