1 Lost in Madrid Part I 
2 Siesta - Kitt´s Kiss - Lost in Madrid Part II 
3 Theme for Agustin - Wind - Seduction 
4 Submission 
5 Lost in Madrid Part III 
6 Conchita 
7 Lost in Madrid Part IV - Rat Dabce 
8 Claire - Lost in Madrid Part IV 
9 Afterglow 
10 Los Feliz 

Miles Davis trompeta
John Scofield guitarra acústica en track 2
Earl Klugh guitarra clásica en track 8
James Walker flauta track 10         
Omar Hakim batería track 2

Productor Marcus Miller

Fecha de edición: 11 de noviembre de 1987