1 First We Take Manhattan 5:59
2 Ain't No Cure For Love 4:49
3 Everybody Knows 5:33
4 I'm Your Man 4:25
5 Take This Waltz 5:58
6 Jazz Police 3:51
7 I Can't Forget 4:29
8 Tower Of Song 5:37

Leonard Cohen tecladosss, voz
Jude Johnstone voz
Anjani Thomas voz
Jennifer Warnes voz
Mayel Assouly voz en coro
Evelyine Hebey voz en coro
Elisabeth Valletti voz en coro
Jeff Fisher teclados
Bob Stanley guitarra
Sneaky Pete Kleinow guitarra
Peter Kisilenko bajo
Tom Brechtlein batería
Vinnie Colaiuta batería
Lenny Castro percusión
Michel Robidoux batería, teclado
John Bilezikjian oud
Richard Beaudet saxo
Raffi Hakopian violin

Fecha de edición original: 1988
Fecha de re-edición en vinilo: 2017