1. Esfera. (Victor Fantauzzo)
2. La Arenosa. (Gustavo Leguizamón)
3. El Humauaqueño. (Edmundo Zaldivar)
4. La Nochera. (Jaime Dávalos-Ernesto Cabeza)
5. Medias Negras. (Pablo Aguirre)
6. The Night Before. (Lennon-Mc Cartney)
7. Sue Ann. (Antonio Carlos Jobim)
8. Chayita del Vidalero. (Ramon Navarro)
9. Zamba Para Escuchar tu Silencio. (Guillo Espel)
10. Chacarera de un Triste. (Hnos. Simón)
11. Imaginando a Eda. (Pablo Aguirre)
12. Preludio Nro. 5. (Hector Villalobos)

Guillo Espel guitarra
Luis Rocco (flauta, flauta en sol, flautí­n), 
Pablo Aguirre(piano).
La voz de esfera: Hugo Guerrero Marthineitz. 
La quena de esfera: Jorge Alabarces.

Fecha de edición: 2001