1 La maravilla
2 Theme for El Rayo Rubio
3 The distance
4 The magician
5 La Pensión
6 The Island
7 The basement
8 Cumbia de la luz
9 The Hendersons
10 Three Mighty Drops
11 the Basement (part II)
12 Mr. Kyte
13 Adolinha´s Heart
14 estanislao
15 A song for the Butterflies
16 Cumbia de la luz (part II)
17 Kike
18 Who genios?
19 Baguala de la Vidala
20 Saint George and the Crickets
21 Luz de percal
22 La Pensión (part II)
Bonus track
23 Who are We?

Fernando Kabusacki guitarras eléctrica, sintetizador
Fernando Samalea batería, percusión, bandoneón
Matías Mango teclados
Ricky Saenz Paz bajo eléctrico, stick

Invitado:
Charly García teclados, vocoder, voz