1 Rise
2 Love Someone
3 Hello, You Beautiful Thing
4 Long Drive
5 Everywhere
6 Best Friend
7 Quiet
8 Out Of My Hands
9 It´s So Hard To Say Goodbye To Yesterday
10 3 Things
11 You Can Rely On Me
12 Back To The Earth
13 A World With You
14 Shine

Jason Mraz voz, guitarras acústica y eléctrica, piano Fender Rhodes
Mai Bloomfield cello, guitarra, marimba, papoose, voz
Becky Gebhardt bajo, citara
Chaska Potter guitarra eléctrica, mandolina, ukulele, voz
Mona Tavakoli batería, percusión, voz

Personal adicional
Mike Mogis banjo, guitarra eléctrica, mellotron, dobro, sintetizador bajo
Andy Powers banjo, dobro, guitarras acústica y eléctrica, mandolina.
Ben Brodin batería, percusión, piano, órgano
Chris Joyner drones, órgano, piano, tanpura
Nate Walcott órgano, piano, Wurlitzer
Brian Jones batería
John O'Reilly batería
Stewart Myers bajo
Maryann Galewood, Amber Elliot, Ms. Tina palmas

Fecha de edición: 2014