1 Pálida voz (Charlo / Homero Manzi)
2 Tarde (José Canet)
3 Chiquilín de Bachín (Astor Piazzolla / Horacio Ferrer)
4 La Nochera (Ernesto Cabeza / Jaime Dávalos)
5 Malena (Homero Manzi / Lucio Demare)
6 Che bandoneón (Anibal Troilo / Manzi Homero)
7 Cristal (José María Contursi / Mariano Mores)
8 Alfonsina y el mar (Ariel Ramírez / Félix Luna)
9 Adiós (Vera Sienra)
10 La última curda (Anibal Troilo / Cátulo Castillo)
11 Milonguita (Enrique Delfino / Samuel Linnig)
12 María (Aníbal Troilo / Cátulo Castillo)
13 Corazón de pájaro (Horacio Molina / Teresa Parodi)
14 Dame una oportunidad (Alicia Crest / Jorge Giuliano)

Horacio Molina voz
Daniel Berardi en 1
Jorge Giuliano en 2, 3, 4, 7, 14 guitarra
Gustavo Beytelmann en piano 5, 10
Walter Ríos bandoneón en 6
Luis Salinas gutarra en 8, 14
Franco Luciani armónica en 9
Cuarteto de Cuerdas Tibilissi en 11, 13
Mónica Abraham voz en 13