1 Chameleon 15:41
2 Watermelon Man 6:29
3 Sly 10:15
4 Vein Melter 9:09

Herbie Hancock piano Fender Rhodes, Clavinet, sintetizador
Bennie Maupin saxos soprano y tenor, saxello, clarinete bajo, flauta alto
Paul Jackson marimbula, contrabajo
Harvey Mason batería
Bill Summers congas, shekere, balafón, agogo, cabasa, hindewho, tambourine, tambor log, surdo, gankoqui, botella de cerveza

Grabado en Wally Heider Studios y en Different Fur Trading Co., San Francisco, California en 1974

Incluye comentarios de Scott H. Thompson y Herbie Hancock

Fecha de reedición: 2 de marzo de 1997