1 Funhouse  3:12
2 Ide´s Side  3:19  
3 Roundhouse  3:32   
4 Kaper  3:09
5 Bweebida Babbida  2:59
6 Mullenium  4:04
7 Mulligan´s Too  17:36 

Gerry Mulligan saxo barítono
Allen Eager saxo tenor
Max McElroy saxo barítono
Jerry Hurwitz, Nick Travis trompeta
Ollie Wilson trombón
George Wallington piano
 Phil Leshin bajo
Walter Bolden batería
Gail Madden maracas

Grabado en el Van Gelder Studio, Hackensack, New Jersey el 27 de agosto de 1951
Originalmente editado en Prestige (7006)

Incluye comentarios de Ira Gitler y Les Davis

Remasterizado digitalmente por Joe Tarantino (1982, Fantasy Studios, Berkeley, California)

Fecha de edición: 21 de febrero de 1989