1 Otoño azul
2 Armonioso y tanguero
3 Pichibirla
4 Entre milonga y malambo
5 Mala junta
6 Rondando tu esquina
7 Milonguero triste
8 Dona Rosario
9 El Africano
10 Chamuyo tanguero
11 Tierra querida
12 Valsecito
13 Organito de la tarde
14 Cafetin de Buenos Aires

Ernesto Baffa bandoneón
Ubaldo De Lio guitarra
Domingo Laine guitarra excepto en tracks 1 Y 4
Rafael Del Bagno contrabajo excepto en tracks 1 Y 4

Andres Linetzky piano en tracks 1 Y 4
Gabriel De Lio contrabajo en tracks 1 Y 4

Fecha de edición: 2003