1 Beauty And The Beast
2 Joe The Lion
3 Heroes
4 Sons Of The Silent Age
5 Black Out
6 V-2 Schneider
7 Sense Of Doubt
8 Moss Garden
9 Neukoln
10 The Secret Life Of Arabia

David Bowie voz, guitarra, koto, saxo, teclado, voz en coro
Brian Eno voz, guitarra, piano, tclados,sintetizador
George Murray guitarra bajo, bajo eléctrico
Tony Visconti vientos, voz en coro
Antonia Maass voz en coro
Robert Fripp, Carlos Alomar guitarra
Dennis Davis batería, percusión

Fecha de edición original: 1977
Fecha de edición (Remasterizada): 1999