1 Poor Boy Blues (Kennerley)  4:01
2 Sweet Dreams (Gibson)  3:24
3 There'll Be Some Changes Made (Higgins, Overstreet)  6:28
4 Just One Time (Gibson)  4:11
5 So Soft, Your Goodbye (Goodrum)  3:16
6 Yakety Axe (Randolph, Rich)  3:24
7 Tears (Grappelli, Reinhardt)  3:54
8 Tahitian Skies (Flacke) - 3:18
9 I'll See You in My Dreams (Jones, Kahn)  2:59
10 The Next Time I'm in Town (Knopfler)  3:21

Chet Atkins guitarra, voz
Floyd Cramer piano
Paul Franklin dobro
Vince Gill voz en coros
Mark Knopfler guitarra, voz
Edgar Meyer bajo
Mark O'Connor violín, mandolina
Steve Wariner bajo
Guy Fletcher bajo, batería, teclado
Larrie Londin batería

Fecha de edición: 1990