1 Better Get Hit in Yo' Soul 4:35
2 Goodbye Pork Pie Hat 7:00
3 Noddin Ya Head Blues 10:29
4 Three or Four Shades of Blues 12:03
5 Nobody Knows 10:06

Charles Mingus bajo.
George Coleman saxo alto y tenor.
Ricky Ford saxo tenor
Jack Walrath trompeta.
Philip Catherine y Larry Coryell guitarras eléctricas.
Bob Neloms piano.
George Mraz bajo.
Dannie Richmond batería.
Jim Rowles piano (en Three or Four Shades of Blues)
John Scofield guitarra eléctrica
Sonny Fortune saxo alto (en Nobody Knows).
Ron Carter bajo

Grabado en la Unión Europea - Packaging Japón