1 Los Angeles
2 29 Palms - (solo piano)
3 Madrid
4 Amsterdam - (solo piano)
5 Los Angeles II - (solo piano)
6 West Hartford
7 Airport Sadness - (solo piano)
8 Perugia - (solo piano)
9 A Walk In The Park
10 Paris - (solo piano)
11 Schloss Elmau
12 Am Zauberberg - (solo piano)
13 Los Angeles - (reprise)

Brad Mehldau piano
Larry Grenadier contrabajo
Jorge Rossy batería

Grabado en Mad Hatter Studios, Los Angeles, California el 24 y el 25 de enero y el 24 y el 25 de marzo de 2000

Incluye comentarios de Brad Mehldau

Fecha de edición: 5 de septiembre de 2000