1 Duquesne Whistle
2 Soon After Midnight
3 Narrow Way
4 Long And Wasted Years
5 Pay In Blood
6 Scarlet Town
7 Early Roman Kings
8 Tin Angel
9 Tempest
10 Roll On John

Bob Dylan guitarra, piano, voz
Tony Garnier bajo
Donnie Herron guitarra, banjo, violin, mandolina
Charlie Sexton guitarra
Stu Kimball guitarra
David Hidalgo guitarra, acordeón, violín
George G. Receli batería

Fecha de edición: setiembre de 2012