1 Boogie Blues 3:48
2 You Came A Long Way From St. Louis 4:16
3 I Want To Sing A Song 2:44
4 A Woman Alone With The Blues 3:20
5 The Ballad Of The Sad Young Men 4:27
6 Do Nothin´ Till You Hear From Me 4:10
7 One More Mile 2:42
8 Night Bird 4:00
9 Up State 2:32
10 Señor Blues 2:45

Anita O´Day voz

The Gary McFarland Orchestra
Gary McFarland arreglos, dirección
Walter Levinsky, Phil Woods saxo alto, clarinete
Jerome Richardson, Zoot Sims saxo tenor
Bernie Glow, Doc Severinsen, Herb Pomeroy trompeta
Billy Byers, Willie Dennis trombón
Bob Brookmeyer trombón a válvula
Hank Jones piano
Barry Galbraith guitarra
George Duvivier contrabajo
Mel Lewis batería

Grabado en New York, New York, el 16 de octubre de 1961 y en Sunset Recorders, Los Angeles, California desde noviembre a diciembre de 1961

Originalmente editado en Verve (8442)

Incluye comentarios de Dom Cerulli

Remasterizado digitalmente por Kevin Reeves usando tecnología 22-bit (Polygram Studios)
Fecha de reedición: 9 de febrero de 2010