1 Bandoneón arrabalero (Pascual Contursi / Juan Deambrogio (Bachicha))
2 Callejón (Roberto Grela / Héctor Marcó)
3 Pero yo sé (Azucena Maizani)
4 Milonga que peina canas (Alberto Gómez)
5 Viejo baldío (Roberto Grela / Víctor Lamanna)
6 El Cloclo (Enrique Santos Discépolo / Juan Marambio Catán / Villoldo Angel Gregorio)
7 El cantor de Buenos Aires (Enrique Cadícamo / Juan Carlos Cobián)
8 Que risa (Marsilio Robles)
9 Patio mío (Cátulo Castillo / Aníbal Troilo)
10 Cantor de mi barrio (Francisco Loiácono / Juan José Riverol)
11 Chuzas (Enrique Uzal / René Ruiz)
12 Milonga del Mayoral (Cátulo Castillo / Aníbal Troilo)
13 Una canción (Cátulo Castillo / Aníbal Troilo)
14 Selección Canaro (Francisco Canaro)

Personal:
Aníbal Troilo y su Orquesta
Roberto Goyeneche voz en 1, 4, 10
Ángel Cárdenas voz en 2, 8, 11
Raúl Berón voz en 3, 6, 12 (en dúo)
Pablo Lozano voz en 5
Carlos Olmedo voz en 7, 9
Jorge Casal voz en 12 (en dúo)