1 Alma de bohemio (Juan Caruso / Roberto Firpo)
2 Ventanita de arrabal (Pascual Contursi / Antonio Scatazzo)
3 Golondrinas (Carlos Gardel / Alfredo Le Pera)
4 Quedémonos aquí (Homero Expósito / Héctor Stamponi)
5 Orlando Goñi [instrumental] (Alfredo Gobbi)
6 Te llaman malevo (Aníbal Troilo / Homero Expósito)
7 Canción de Ave María (Cátulo Castillo / Héctor Stamponi)
8 Milonguero triste [instrumental] (Aníbal Troilo)
9 Decime Dios... donde estás (Tita Merello / Manuel Súcher)
10 Tu vuelta (Alberto Acuña / Aníbal Casalla)
11 Mi viejo el remendón (Alberto Mastra)
12 Morena [instrumental] (Julián Plaza)

Orquesta Típica de Aníbal Troilo
Aníbal Troilo en dirección, bandoneón
Nelly Vázquez voz en 1, 3, 4, 7, 10
Tito Reyes voz en 2, 6, 9, 11