1 Adiós Pampa mía (Francisco Canaro / Mariano Mores / Ivo Pelay)
2 Fuimos (Homero Manzi / José Dames)
3 Margot (Homero Expósito / Armando Pontier)
4 Canción desesperada (Enrique Santos Discépolo)
5 Amor y tango (Carlos Bahr / José Hipólito Basso)
6 El africano (Francisco Lío / Eduardo Pereyra)
7 Tedio (Víctor Buchino)
8 Mis amigos de ayer (José María Contursi / Daniel Lomuto)
9 Color de rosa (Antonio Polito)
10 Bandita de mi pueblo (Cátulo Castillo / Enrique Delfino)
11 Príncipe (Anselmo Aieta / Francisco García Jiménez / Rafael Tuegols)
12 Bienvenida (Vicente Demarco)
13 Milonga triste (Homero Manzi / Sebastián Piana)
14 Recuerdos de bohemia (Enrique Delfino / Julio Romero)

Orquesta Típica de Aníbal Troilo
Aníbal Troilo dirección, bandoneón
Alberto Marino voz en 1 (a dúo), 2, 3, 4, 7, 11, 13, 14
Floreal Ruíz voz en 1 (a dúo), 5, 8, 10