1 Cinny´s Waltz
2 Muriel
3 I Never Talk To Strangers
4 Jack And Neal / California Here I Come
5 A Sight For Sore Eyes
6 Potter´s Field
7 Burma-Shave
8 Barber Shop
9 Foreign Affair

Tom Waits voz, piano
Bette Midler voz
Gene Cipriano clarinete
Frank Vicari saxo tenor
Jack Sheldon trompeta
Jim Hughart bajo
Shelly Manne batería

Grabado en Filmways/Heider Recording Studios, Hollywood, California en julio y agosto de 1978

Fecha de edición: 11 de mayo de 1990