Side 1
1 Somewhere
2 Red Shoes By The Drugstore
3 Christmas Card From A Hooker In Minneapolis
4 Romeo Is Bleeding
5 Twenty Nine Dollars

Side 2
6 Wrong Side Of The Road
7 Whistlin' Past The Graveyard
8 Kentucky Avenue
9 Sweet Little Bullet From A Pretty Blue Gun
10 Blue valentines

Tom Waits voz, guitarra eléctyrica, piano
Ray Crawford, Roland Bautista, Alvin "Shine" Robinson guitarra eléctrica
Scott Edwards, Jim Hughart, Byron Miller bajo
Charles Kynard órgano
Herbert Hardesty, Frank Vicari saxo tenor
Rick Lawson, Earl Palmer, Chip White batería
Bobbye Hall Porter congas en ("Romeo Is Bleeding")[1]
Bob Alcivar orquesta

Fecha de edición original: 1978
Fecha de re-edición: 1993