- Disc 1 -
1 Change of the Guard
2 Isabelle
3 Final Thought
4 The Next Step
5 Askim 

- Disc 2 -
1 The Rhythm Changes
2 Leroy and Lanisha
3 Re Run
4 Miss Understanding
5 Henrietta Our Hero
6 Seven Prayers
7 Cherokee

- Disc 3 -
1 The Magnificent 7
2 Re Run Home
3 Malcolm's Theme
4 Clair de Lune
5 The Message
Músicos

Kamasi Washington — saxo tenor, band leader
Miles Mosley — bajo acústico
Ronald Bruner, Jr. — batería
Tony Austin — batería
Thundercat — bajo eléctrico
Brandon Coleman —teclados
Dwight Trible — voz líder
Patrice Quinn — voz líder
Leon Mobley — percusión
Cameron Graves — piano
Ricky Washington — saxo soprano
Ryan Porter — trombón
Igmar Thomas — trompeta