1 Not a Tear (5:59)
2 Portrait of Jennie (4:37)
3 Swinging ´till the Girls Come Home (6:33)
4 My Ship (3:51)
5 Oot Front (4:00)
6 Never (4:04)
7 Blues on Purpose (4:52)
8 If You Could See Me Now (3:48)
9 IX-Eight (4:59)
10 It´s All Right (2:51)
11 South Seas (5:30)
12 Kelly Roll (3:52)
13 Moving Up (3:53)
14 On the Trail [from ¨The Grand Canyon Suite¨] (4:31)
15 Escapade (2:57)
16 One for Joan (3:11)
17 The Fall of Love [from the motion picture ¨The Fall Of The Roman Empire¨] (2:06)
18 Bobo (4:02)

Wynton Kelly Trío
Wynton Kelly piano
Paul Chambers contrabajo
Jimmy Cobb batería

Invitados (en tracks 1, 2, 10, 12-14, 17):
Kenny Burrell guitarra
Cándido Camero percusión

Tracks 3-9 & 18 de¨Undiluted¨ (Verve V6 8622), grabados en el Rudy Van Gelder Studio, Englewood Cliffs, New Jersey, el 5 de febrero de 1965

Tracks #1-2 & 10-17 de ¨It´s All Right!¨ (Verve V6 8588), grabados en New York, emtre el 10 y el 119 de marzo de 1964