1 Ol´ ´55
2 I Hope That I Don´t Fall In Love With You
3 Virginia Avenue
4 Old Shoes (And Picture Postcards)
5 Midnight Lullaby
6 Martha
7 Rosie
8 Lonely
9 Ice Cream Man
10 Little Trip To Heaven (On The Wings Of Your Love)
11 Grapefruit Moon
12 Closing Time

Tom Waits voz, piano
Jesse Ehrlich cello
Tony Terran trompeta
Arni Egilsson bajo
Johnny Seiter batería

Grabado en Sunset Sound, Los Angeles, California

Fecha de edición: 12 de octubre de 1990