1 The Blood Of Kingu
2 Son Of The Sun
3 The Khlysti Evangelist
4 Dark Venus Persephone
5 Kali Yuga Part 1
6 Kali Yuga Part 2
7 The Wondrous World Of Punt
8 Melek Taus
9 Call Of Dagon
10 Sirius B
11 Voyage Of Gurdjieff (The Fourth Way)

Therion
Christofer Johnsson guitarra rítmica, mandolina ("The Wondrous World of Punt"), arreglos
Kristian Niemann guitarras rítmica y acustica, mandolina ("The Wondrous World of Punt")
Johan Niemann guitarra bajo, mandolina ("The Wondrous World of Punt")
Invitados
Richard Evensand batería, gong ("Kali Yuga part 2")
Steen Rasmussen - Hammond
Lars Sømod Jensen órgano church organ
Mats Levén voz líder ("The Blood of Kingu", "The Khlysti Evangelist", "Kali Yuga part 2")
Piotr Wawrzeniuk voz líder ("Dark Venus Persephone", "Kali Yuga part 1", "Melek Taus")
Orchestra: Ciudad de Praga Philharmonic Orchestra (conducted by Adam Klemens and Mario Klemens)

Fecha de edición: 2004