1 Flowers In Your Hair
2 Classy Girls
3 Submarines
4 Dead Sea
5 Ho Hey
6 Slow It Down
7 Stubborn Love
8 Big Parade
9 Charlie Boy
10 Flapper Girl
11 Morning Song

The Lumineers
Wesley Schultz voz, guitarra, teclado, batería, percusión, ukulele, efectos
Jeremiah Fraites voz, batería, percusión, guitarra, mandolina
Neyla Pekarek voz, cello, teclado, mandolina, acordeón, batería, percusión
Sleth Ulvang teclado, guitarra, acordeón, mandolina, bouzouki, voz
Ben Wahamaki bajo eléctrico, voz

Músicos adicionales
Adam Trachsel bajo eléctrico, contrabajo
Lauren Jacobson violín
All the Lumineers and their Friends grupo vocal, palmas

Fecha de edición: 2012