1 Milonga sentimental (Homero Manzi / Sebastián Piana)
2 Mala entraña (Celedonio Flores / Enrique Maciel)
3 Viejo coche (Celedonio Flores / Eduardo Pereyra)
4 Malevaje (Enrique Santos Discépolo / Juan de Dios Filiberto)
5 Araca corazón (Enrique Delfino / Alberto Vaccarezza)
6 Sisoy así (Antonio Botta / Francisco Lomuto)
7 Intro con condis
8 Atenti pebeta (Ciriaco Ortiz / Celedonio Flores)
9 Mi noche triste (Pascual Contursi / Samuel Castriota)
10 Viejo smoking (Celedonio Flores / Guillermo Barbieri)
11 Desde la cana (Edmundo Rivero / Yacaré)
12 (Mi) Vieja viola (Humberto Correa / Frias)
13 Sequí mi consejo (Eduardo Tronge)
14 Packard (Carlos de La Pua)

Andrés Drimer, voz, guitarra criolla y eléctrica, bajo
programación
JP Amato voz en 3, 6, 11, 13 y guitarra en todos los tracks
Tim Balencia percusión en 1, 8 y 12 y arenga brasileira en 8
Mariano Maisto teclados en 1, 2 y 6 y varón en 1
Marita Sívori voz en 5, 6 y 12
Bob Kingston armónica en 11
Erico Schick bajos mu-tron en 5
Elisa López Oroño voz en 6
Alejandrina Lo Sasso voz en 6
Recto y Sastre en 14