1 Grey Heavens
2 Beyond The Bloodred Horizons
3 Flight Of The Nazgul
4 Where Winters Forever Cry
5 Through The Valley Of The Frozen Kingdom
6 Raising With The Battle-Orcs
7 Master Of The Old Lure
8 Between Light And Darkness
9 The Eternal Lands Of Fire
10 Dragons Of Time
11 Moondance

Summoning
Silenius voz, bajo, teclado
Protector voz, guitarra, teclado
Trifixion batería
Pazuzu voz

Fecha de edición: 1995
Fecha de re-edición: julio de 2006