1 Annouuncement into Black Africa - Part 1. soprano section 18:16
2 Black Africa - Part 2 piano & flute section 19:43
3 Black Africa - Part 3 flute & tenor section 19:53
4 Black Africa - Encore 9:55

Todas las composiciones pertenecen a Sam Rivers

Sam Rivers Trio
Sam Rivers saxos tenor y soprano, flauta, piano, voz
Joe Dalley tuba, euphonium
Sidney Smart batería, percusión

Invitado:
Don Pullen piano en track 3

Grabado en el Umbria Jazz Festival, Villalago, Italia, el 24 de julio de 1976