1 The Ballad of Bill Hubbard 4:21
2 What God Wants, Part I 6:00
3 Perfect Sense, Part I 4:16
4 Perfect Sense, Part II 2:50
5 The Bravery Of Being Out Of Range 4:42
6 Late Home Tonight, Part I 4:01
7 Late Home Tonight, Part II 2:13
8 Too Much Rope 5:47
9 What God Wants, Part II 3:41
10 What God Wants, Part III 4:08
11 Watching TV 6:07
12 Three Wishes 6:50
13 It´s A Miracle 8:30
14 Amused To Death 9:07

Roger Waters voz, guitarra, teclados, bajo
Charlie Fleischer, Alf Razzell, P.P. Arnold voz
Andy Fairweather-Low guitarra, voz en corosd
Rick DiFonso, Bruce Gaitsch, Tim Pierce, Geoff Whitehorn guitarra
B.J. Cole pedal steel
Steve Sidwell corneta
Patrick Leonard teclado, voz
John ¨Rabbit¨ Brundrick, James Johnson, John Pierce, Randy Jackson, John Patitucci bajo
Graham Broad, Jeff Porcaro, Denny Fongheiser batería
Luis Conte, Brian MacLeod percusión
Katie Kissoon, Doreen Chanter, N´Dea Davenport, Natalie Jackson, Lynn Fiddmont-Linsey, Jessica Leonard, Jordan Leonard, Jon Joyce, Stan Laurel, Jim Haas, London Welsh Chorale voz en coros
The National Philharmonic Orchestra
Guo Li & The Peking Brothers

Remasterizado digitalmente por Doug Sax y Ron Lewter (1992, The Mastering Lab)

Fecha de reedición: 14 de julio de 2009