1 Repetition
2 My Old Flame
3 THeme
4 Steeplechase
5 All Bird´s Children
6 Hootie´s Blues
7 Now Is The Time
8 Billie´s Bounce
9 Parker´s Mood
10 What Price Love
11 Everything Happens To Me
12 Night and Day
13 Jumpin´ At the Woods

Phil Woods Quartet en tracks 1-3, 12, 13
Phil Woods saxo alto
Hal Galper piano
Steve Gilmore contrabajo
Bill Goodwin batería

Jon Hendricks Group en tracks 4-11
Jon Hendricks, Kevin Burke, Aria Hendricks, Judith Hendricks, Michelle Hendricks voz
Larry Goldings piano
Tyler Mitchell contrabajo
Jimmy Cobb batería

Ben Sidran presentador

Fecha de edición: 8 de julio de 2003