1 Blues Connotation 5:17
2 Beauty Is a Rare Thing 7:13
3 Kaleidoscope 6:36
4 Embraceable You 4:55
5 Poise 4:41
6 Humpty Dumpty 5:24
7 Folk Tale 4:45

Ornette Coleman Quartet
Ornette Coleman saxofón alto
Don Cherry trompeta pocket
Charlie Haden contrabajo
Ed Blackwell batería

Fecha de edición original: 1961
Fecha de re-edición: junio de 2013