1 Invisible 4:13
2 The Blessing 4:45
3 Jayne 7:19
4 Chippie 5:38
5 The Disguise 2:48
6 Angel Voice 4:20
7 Alpha 4:11
8 When Will The Blues Leave? 4:59
9 The Sphinx 4:15

Ornette Coleman saxo alto
Don Cherry trompeta
Walter Norris piano
Don Payne contrabajo
Billy Higgins batería

Grabado en Contemporary´s Studio, Los Angeles, California el 10 y el 22 de febrero y el 24 de marzo de 1958

Originalmente editado por Contemporary (7551)

Remasterizado digitalmente po Joe Tarantino (1988, Fantasy Studios, Berkeley, California)
Fecha de reedición: mayo de 2009