1 One Phone Call/Street Scenes
2 Human Nature
3 Intro: MD 1/Something´s On Your Mind/MD 2
4 Ms. Morrisine
5 Katia Prelude
6 Katia
7 Time After Time
8 You´re Under Arrest
9 Medley: Jean Pierre/You´re Under Arrest/Then There Were None

Miles Davis voz, trompeta, sintetizador
Steve Thornton voz, percusión
Sting, Marek Olko voz
Bob Berg saxos soprano y tenor
Robert Irving III órgano, celeste, clavinete, sintetizador
John Scofield, John McLaughlin guitarra
Darryl Jones contrabajo
Al Foster, Vince Wilburn, Jr. batería
James Prindville sound effects

Grabado en Record Plant Studios, New York, New York

Fecha de edición: 2 de agosto de 1989