1 Kelo 
2 Enigma 
3 Ray´s Idea 
4 Tempus Fugit 
5 C. T. A. 
6 I Waited For You 
7 Kelo (alternate take) 
8 Enigma (alternate take) 
9 Ray´s Idea (alternate take) 
10 Tempus Fugit (alternate take)
11 C. T. A. (alternate take) 

Miles Davis trompeta
J.J. Johnson trombón
Jimmy Heath saxo tenor
Gil Coggins piano
Percy Heath contrabajo
Art Blakey batería

Fecha de edición: 7 de diciembre de 2004