Side 1
1 Jeru  
2 Move  
3 Godchild
4 Budo  
5 Venus de Milo
6 Rouge

Side 2
1 Boplicity  
2 Israel
3 Deception
4 Rocker    
5 Moon dreams    
6 Darn that dream  

Miles Davis trompeta
Kai Winding, J.J. Johnson trombón
Junior Collins, Sandy Siegelstein, Gunther Schuller corno francés
Bill Barber tuba
Lee Konitz saxo alto
Gerry Mulligan saxo barítono
Al Haig, John Lewis piano
Joe Shuman, Al McKibbon, Nelson Boyd bajo
Max Roach, Kanny Clarke batería

Grabado en New York, New York el 21 de enero y el 22 de abril de 1949 y el 9 de marzo de 1950

Fecha de re-edición vinilo: 2011