1 Catembe
2 Cobra
3 Big time
4 Hannibal
5 Jo-Jo
6 Amandla
7 Jilli
8 Mr. Pastorius

Miles Davis trompeta
Kenny Garrett saxo soprano y alto
Marcus Miller saxo soprano, clarinete bajo, teclados, guitarra, bajo, batería
Rick Margitza saxo tenor
Joe Sample piano
George Duke teclados, Synclavier
John Bigham teclados, guitarra, programador
Joey DeFrancesco teclados
Jean-Paul Bourelly, Foley, Billy ¨Spaceman¨ Patterson, Michael Landau, Steve Khan guitarra
Omar Hakim, Al Foster, Ricky Wellman batería
Don Alias, Mino Cinelo, Bashiri Johnson, Paulhino Da Costa percusión
Jason Miles programación

Productores Marcus Miller, Tommy LiPuma y George Duke
Ingenieros Eric Calvi, Bruce Miller y Eric Zobler

Fecha de edición: 18 de mayo de 1989