1 Honeymoon
2 Music to Watch Boys To
3 Terrence Loves You
4 God Knows I Tried
5 High By the Beach
6 Freak
7 Art Deco
8 Burnt Notion (Interlude)
9 Religion
10 Salvatore
11 The Blackest Day
12 24
13 Swan Song
14 Don't Let Me Be Misunderstood

Lana Del Rey voz en todos los tracks, Mellotron en track 6
Rick Nowels guitarra, teclado, corno
Kieron Menzies batería, bajo, programación
Patrick Warren cuerdas, vientos, teclado, programación
Leon Michels vientos, teclado
Curt Bisquera batería
Brian Griffin Blondie Boy batería
Derek "DJA" Allen percusión

Fecha de edición: 2015