Side One
1 Formentera Lady
2 Sailor's Tale
3 The Letters
Side Two
4 Ladies of the Road
5 Prelude: Song of the Gulls
6 Islands

Kim Grison
Robert Fripp guitarra, mellotron, armonium (track 6),
Peter Sinfield voz
Mel Collins saxofón, flauta, flauta bajo (track 6), voz en coro
Ian Wallace batería, percusión, voz en coro
Boz Burrell bajo, voz líder

Músicos adicionales
Paulina Lucas voz (soprano) (track 1)
Keith Tippett piano
Robin Miller oboe
Mark Charig corneta
Harry Miller bajo doble (tracks 1 and 6)

Fecha de edición original: 1971
Fecha de reedición: 2015