1 Gato panza arriba (Juan Falú / Pepe Nuñez)
2 Las golondrinas (Eduardo Falú / Jaime Dávalos)
3 Cueca de los Collas (Antonio Pantoja)
4 Luna tucumana (Pablo del Cerro / Yupanqui Atahualpa)
5 Algarrobo, algarrobal (Anónimo)
6 Largo horizonte (Marcelo Moguilevsky)
7 Silbando (Homero Manzi / Sebastián Piana)
8 Vidala para mi sombra (Julio Espinoza)
9 Zamba del Carnaval (Gustavo Cuchi Leguizamón / Manuel Castilla)
10 Tristeza (Hnos.Nuñez)
11 A Francisco (Juan Falú)
12 A mi Ñaño (Juan Falú)
13 Que lo diga el río (Juan Falú)
14 Alfonsina y el mar (Juan Falú)

Juan Falú guitarra
Marcelo Moguilevsky saxo, clarinete