1 Used To Be Duke 7:20   
2 On The Sunny Side Of The Street 2:56
3 Sweet As Bear Meat 3:18
4 Madam Butterfly 3:13
5 Warm Valley 3:20
6 Autumn In New York 3:37
7 Sweet Lorraine 2:04
8 Time On My Hands 2:13
9 Smoke Gets In Your Eyes 4:02
10 If You Were Mine 2:52
11 Poor Butterfly 3:04

Johnny Hodges and His Orchestra
Johnny Hodges dirección, saxo alto
John Coltrane saxo tenor
Harry Carney saxo barítono
Harold ¨Shorty¨ Baker trompeta
Lawrence Brown trombón
Jimmy Hamilton clarinete
Richard Powell, Call Cobbs piano
John Williams contrabajo
Louis Bellson batería

Grabado en Los Angeles, California el 2 de julio y el 5 de agosto de 1954

Incluye comentarios de Cliff Preiss

Fecha de edición: 14 de abril de 2009